Họa Cửu là một pháp sư trừ linh. Trong một lần trừ linh đã tình cờ quen biết được với “ác linh” – Thất gia và thu phục được hắn làm linh thị. Chủ tớ hai người từ đó đã bắt đầu một cuộc hành trình trừ ma dở khóc dở cười. Thông qua các cuộc chiến đấu với các yêu quái lợi hại, hai người đã kết thành những chiến hữu đáng tin cậy nhất của nhau
Lâm Phong là một cô nhi trong một võ trang ở Kỳ sơn ngoài Lưu Tiên thành, trong võ trang có một Quỷ Khốc lâm, tương truyền là nơi ma quỷ lui tới, là cấm địa của võ trang. Một ngày nọ Lâm Phong vô tình rơi vào đó, phát hiện một cỗ quan tài băng trong hang động giữa Quỷ Khốc lâm, bên trong quan tài băng này là một mỹ nữ.
Truyền thuyết kể rằng, để chinh phục trái tim của một con búp bê, Ogrest, một yêu tinh với sức mạnh phi thường như Hercules đã tập hợp sáu Dofus - là những quả trứng rồng với sức mạnh vô hạn. Tuy nhiên mọi thứ không như Ogrest mong đợi, Dofus đã biến Ogrest thành một con quái vật chuyên phá hoại, kẻ si tình bị từ chối bởi người mình yêu quý và bị các vị Thần săn đuổi.
câu chuyện Diệp Thần phế vật của môn phái bị đuổi khỏi tông môn, không nhà để về, một lần tình cờ có được Chân Hoả, bước lên con đường tiên võ lần nữa. Đây là một thế giới Thần - Tiên - Ma - Phật cùng tồn tại, là thời đại chư thiên vạn vực hỗn loạn. Con đường nghịch thiên của Diệp Thần bắt đầu từ đây, trải qua trắc trở cùng luân hồi, sau cù
Bộ phim kể về những cuộc hành trình của Wander khắm khựa - một người lạc quan, luôn luôn tươi cười và tất nhiên là "mất dạy" không kém. Cậu đồng hành với Sylvia chu du khắp nơi. Và nơi nào mà cậu đến, thì nơi đó có tiếng cười.... kèm với những cục tức của một vài người nào đó.