Alvey từng là một đấu sĩ huyền thoại của bộ môn võ tổng hợp (Mixed Martial Arts) và sở hữu phòng tập Navy Street ở khu Venice, California. Anh cùng cô bạn gái Lisa đang vất vả tìm cách duy trì phòng tập trước áp lực tài chính và cậu con trai Nate, một võ sĩ đầy tài năng, là hy vọng lớn nhất của họ.
Cựu chính phủ đại lý Raymond Red Reddington James Spader đã lẩn tránh trong nhiều thập kỷ. Nhưng anh bất ngờ đầu hàng FBI với một đề nghị để giúp bắt một tên khủng bố trong điều kiện rằng ông chỉ nói chuyện với Elizabeth Liz Keen Megan Boone, một FBI trẻ, những người chỉ ra Quantico.
nữ pháp ý Tống An Nghiên mắc phải hội chứng Ban xuất huyết Henoch-Schonlei (HSP, hay còn gọi là viêm mao mạch dị ứng) một bên hỗ trợ cảnh sát phá án, một bên giúp cha lật lại án tình năm xưa.
Đối phó với áp lực của cha và nhu cầu trở thành ai đó, Pablo quyết định bắt đầu một công việc kinh doanh mờ ám, khó khăn mới sẽ đưa anh đến một số trải nghiệm hạnh phúc nhưng bi thảm.
Cao Ngạn Bác là một nhân viên pháp chứng có tài quan sát hơn người và một đầu óc sáng suốt. Anh phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng. Công việc của anh là đến hiện trường vụ án, thu thập bằng chứng