kể về Khương Vân Phàm - một thiếu niên với trái tim nhiệt huyết, kiên trì chính nghĩa. 20 năm trước, cha anh là chưởng môn Tịnh Thiên phái Khương Thế Li gặp họa, bị trưởng lão tà giáo Lư Nhung bộ lạc lập kế vu vạ. Khương Thế Li đưa được vợ là Âu Dương Thiến lúc đó đang mang thai trốn đi, nhưng bản thân thì bị Thục Sơn trấn áp trong cấm động.
Câu chuyện xoay quanh truyền thuyết về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ: Võ lâm chí tôn Bảo đao Đồ Long Hiệu lệnh thiên hạ Mạc cảm bất tòng Ỷ Thiên bất xuất Thùy dữ truy phong Kiếm Ỷ Thiên là thanh kiếm được Quách Tĩnh và Hoàng Dung rèn thành cùng với Đồ Long đao.
Một số nhân vật chú ý trong phim bao gồm: Đinh Quán Sâm vào vai Lệnh Hồ Xung, Trần Tấn vai Lâm Bình Chi, Tiết Hạo Tịnh vai Nhậm Doanh Doanh, Lý Hạo Hàn (Nhạc Bất Quần), Vương Giai Trữ (Nhậm Ngã Hành), Kim Giai Kiệt (Hướng Vấn Thiên), Lưu Gia Đồng (Lam Phượng Hoàng), Quý Đông Nhiên (Điền Bá Quang), Khương Trác Quân (Nghi Lâm)
Bảo chủ Đào Nguyên Bảo Dung Tiếu Thiên truyền ngôi vị lại cho con là Dung Tử Vân (Miêu Kiều Vĩ), điều này làm cho đệ tử của Tiếu Thiên là Thanh Long (Lưu Thanh Vân) không phục, âm mưu liên kết với Xích Luyện Ma Vương cùng giết thầy đoạt ngôi.
Thiếu niên trương quân bảo (vạn tử lương đóng) vốn là một nhà sư tạp chủng của thiếu lâm tự, tuy rằng vẫn luôn khao khát luyện võ, nhưng mỗi ngày đều tiếp xúc với những công việc tạp vụ giặt giũ, nấu cơm, khiến quân bảo vẫn không có hứng gì.