Nai đang trên đường tìm kiếm người quan trọng của mình chỉ với một manh mối duy nhất là chiếc vòng tay. Còn Gareki là kẻ chuyên trôm cắp và móc túi kiếm sống qua ngày.Vào một ngày nọ, cả hai bị dàn xếp gặp nhau trong một dinh thự kỳ lạ và nhanh chóng trở thành tội phạm truy nã bị truy đuổi bởi lực lượng an ninh quân sự. Trên đường chạy trốn và nhận ra mình đã lạc nhau, Nai và Gareki đã gặp tổ chức bảo vệ hùng mạnh của đất nước "Circus".
Bảy năm trước, bố mẹ Amakawa Yuuto qua đời để lại cậu một mình không ai nương tựa. Từ đó, cậu được người bạn thuở nhỏ, Kuzaki Rinko, chăm sóc. Kỉ vật duy nhất còn sót lại là lá bùa may mắn do ông bà cậu tặng. Nhưng lá bùa bảo vệ cậu lại mất tác dụng khi cậu tròn 16, vì thế Himari (một cô mèo xinh đẹp) mới đến bảo vệ cậu.
Câu chuyện về Arisaka Kazuki, một cô gái ngây thơ trong sáng đến thánh thiện, một cô gái có trí tưởng bở thật khó đỡ. Nhưng 10 năm trước, cô đã phải lòng thằng nhóc hàng xóm (Kagura Yuuji), nhưng chưa kịp bày tỏ tấm lòng mình, thì “Nó” đã ra đi cùng với gia đình mình.
Đây là câu chuyện về mối tình giữa Mizuho, một đặc phái viên của Hội Đồng Tối Cao thẩm định các vấn đề liên quan tới hành tinh - ngân hà đến trái đất trong một đặc sứ của mình và Kei một học sinh...Truyện bắt đầu khi Kei nhìn lên bầu trời đêm, một bầu trời đầy sao hiện lên trong mắt của Kei
Bạn sẽ làm gì khi thấy 1 cô gái tuyệt đẹp bỗng nhiên xuất hiện từ ánh sáng ? Bạn sẽ làm gì khi bắt gặp 1 cô gái sống 1 mình trong rừng? Muốn biết thêm ? Hãy xem "This ugly , yet beautiful world"