2 nhân vật chính là Vân Thiên Hà và Hàn Lăng Sa. Mười chín năm trước, Quỳnh Hoa phái lợi dụng tình hình chiếm lấy linh lực, gây ra cuộc chiến lớn giữa người và yêu, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề.
500 năm trước, Tử Hà (Triệu Nghệ) hạ phàm tìm kiếm ý trung nhân Chí Tôn Bảo (Hoàng tử Thao) để rút ra được Tử Thanh Bảo Kiếm, nhưng lại làm hỏng Tử Thanh Bảo Kiếm. Để sửa chữa bảo kiếm, Tử Hà đã sử dụng Nguyệt Quang Bảo hộp. 500 năm sau, Chí Tôn Bảo đã mất kí ức của kiếp trước, chuyển kiếp trở thành bang chủ bang Phủ Đầu, chung sống lâu ngày với Bạch Tinh Tinh đã nảy sinh tình cảm.
Ba tuần sau khi cuộc tấn công của Aife, Ash gần như chết. Với sự giúp đỡ của Bo, Kenzi và Hale đang cố gắng kiểm soát mọi tình hình trong khi Dark Fae đang cố gắng tận dụng lợi thế của tình hình. Lần này, Bo đã bị mất trí nhớ khi điều tra ra người đứng đầu của nhà thờ là một Fae gọi là Addonc, cô cũng quên cô là một succubus và đã đồng ý kết hôn với Ryan
nữ yêu Uyển Nương tu Hương Linh đạo ở ẩn thế ba trăm năm, vì muốn hồi sinh sư huynh mà đến Lạc Thành kinh doanh một cửa hàng son phấn Văn Hương Tạ thần bí, thu thập lục hương phàm trần chế thành hương thơm tuyệt trần, nhưng mùi hương quan trọng nhất lại nằm trên người kẻ thù Phương Mạt của cô.
bối cảnh thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước chư hầu phân tranh. Trong số bảy nước mạnh, Tề quốc được coi như là quốc gia mạnh nhất. Tề Uy Vương băng hà, truyền lại ngôi cho Tề Tuyên Vương. Tề Tuyên Vương trầm mê tửu sắc, không quan tâm đến chính sự quốc gia.