Mỗi tộc tự mình cai trị, duy trì quan hệ hòa hảo. Thành nữ Vu tộc Mễ Thất Thất do cơ duyên mà lưu lạc xuống Nhân tộc, bị cuốn vào cuộc tranh đoạt trong hậu cung của Nghĩa Kỳ Vương Lữ Ngạo.
Vào thời Võ chu, tể tướng Địch Nhân Kiệt (Trịnh Tắc Sỹ đóng) là một vị quan nổi tiếng cương chính liêm minh. Ông được nữ vương Võ Tắc Thiên (Trần Tú Châu đóng) hết lòng tin cẩn và được người đời tôn kính phong là “thanh thiên”. Cháu trưởng của Võ Hậu, Võ Thừa Tự (Lê Diệu Tường đóng) là một kẻ vô cùng hiểm độc và ích kỷ, luôn chực chờ cơ hội để hãm hại Địch đại nhân hòng chiếm đoạt ngôi thái tử.
kể về Trường Nhạc quận chúa Lưu Linh vừa ngổ ngáo đáng yêu lại vừa bá đạo (do Viên Băng Nghiên thủ vai) , tình cờ gặp được Kim lân vệ Thẩm Yến lạnh lùng có võ công cao cường (Trịnh Nghiệp Thành thủ vai), bắt đầu câu chuyện truy đuổi thú vị muôn màu muôn vẻ.
Thẩm Hào coi việc phá án như mạng, chịu nhục mười hai năm, tính kế sâu xa, bố trí tỉ mỉ, nhìn có vẻ như ham danh lợi nhưng mục đích cuối là giải oan cho một vụ án cũ.
4 nhân vật Công Tôn Kiên, Tề Chi Khản, Trọng Khôn Nghĩa và Mộ Dung Ly cùng con đường phò tá các vị vua của họ: Thiên Toàn vương Lăng Quang, Thiên Ki vương Giản Tần, Thiên Xu vương Mạnh Chương, Thiên Quyền vương Chấp Minh trong quá trình tranh đoạt thiên hạ.