Fujita đã trải qua thời trung học một cách vô vị, không thể tìm bạn bè hoặc bất cứ điều gì có thể làm cậu nổi bật. Một ngày nọ cậu ta bị tấn công bởi một băng đảng và được cứu bởi một người đàn ông bí ẩn. Nhưng đây không phải là một bậc thầy karate; Đó là một giảng viên khiêu vũ với vũ đạo! Miễn cưỡng, Fujita có một vài lớp học dành cho người mới bắt đầu, chỉ để tìm cảm hứng của anh ấy
lấy bối cảnh tại trường cấp III Hikarizaka tại một thị trấn nhỏ của Nhật. Okazaki Tomoya là một học sinh năm 3 lười nhác, không chịu học hành cẩn thận. Cậu ta thường xuyên đi học muộn, lơ là, chểnh mảng việc học, trong khi các bạn đang tập trung ôn luyện chuẩn bị cho thi cử. Tất nhiên là cậu ta không có nhiều bạn thân.
Vào cuối học kỳ thứ hai của năm thứ ba của trường trung học, bốn sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp và cảm thấy cuộc sống trung học của họ sắp hết. Nhưng điều đó thay đổi một chút với sự xuất hiện của một sinh viên chuyển trường
Konohoshi Umika, một nữ sinh rất dở giao tiếp với mọi người và có mong ước được gặp người ngoài hành tinh. Và rồi, Umika đã từ bỏ việc kết bạn với người khác. Bỗng một ngày, cô gặp Akeuchi Yuu, một học sinh kì lạ đến trễ trong ngày khai giảng
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được xây dựng để bảo tồn những trái cây đã rơi quá xa cái cây của nó.