Chiến thần ngày xưa đã trở lại với con đường trở thành một anh hùng. Năm xưa Triệu Vân vì bị bỏ rơi nên cảm thấy chán nản, quyết định lên núi sống ẩn cư. Nhiều năm sau ông được Lưu Bị mời tham gia vào trận chiến, vì giữ lời hứa với mình mà Triệu Vân đồng ý chiến đấu vì Lưu Bị. Sau cùng ông cảm kích trước lòng nhân từ của Lưu Bị.
Tôn Ngộ Không bị giam cầm vì chống lại Phật Tổ, một lần nữa lại nghịch thiên đổi mệnh! Thạch Hầu nhiều lần liên tiếp phạm phải luật trời, trốn khỏi thiên đình, xuống hạ giới đầu thai thành Hoa Tiểu Thiên. Tiên nữ A Thố phụng mệnh xuống hạ giới tìm Hoa Tiểu Thiên, bị ác ma Cự Linh phát hiện
Vào thời thượng cổ, Xích Hầu và Hoàng Đế bị đánh bại, bị phong ấn tại một nơi nào đó ở Đông Hải, thế cục đã được sắp đặt. Ba ngàn năm sau, chàng thiếu niên Lý Tịnh tu hành công pháp ở núi Côn Luân, nhận lệnh xuống núi giáng yêu trừ ma.
Phim kể về một triều đại không được ghi chép trong lịch sử, ở đó có cả Nhân tộc và Yêu tộc, do sự vô tâm giết chóc của một vài con người, khiến cho Hoa Mãn Đằng, một gốc cây hoa tử đằng yêu lương thiện giúp đỡ đồng loại của mình chứng kiến đồng loại của mình bị tàn sát, đã hắc hóa rồi dấy lên tranh chấp người và yêu.
tướng quân Thủ Dương của nhân tộc đã giả vờ đầu hàng yêu tộc trong một trận chiến lớn và chờ đợi thời điểm thích hợp để giết Quỷ vương. Qủy Vương ra lệnh bắt Thu Tang vị hôn thê của Thủ Dương làm con tin.