Được chuyển thể từ manga nổi tiếng, bộ phim này được thiết lập tại thị trấn Higashimikawa trong quận của Ehime và khoảng Kamogawa Yoshiro, một thiếu niên bình thường, và không có tài năng đặc biệt hay khả năng vượt trội. Cho đến một ngày, anh đột nhiên có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
Epik High đã có 1 khởi đầu, có thể nói là không thuận lợi. Vào năm 2003, EH cho ra album đầu tay "Map of the Human Soul" nhưng thể loại nhạc này của EH [Hip-Hop, Soul] vẫn còn khó nghe với dân Hàn.
20 năm trước, một cuộc chến vĩ đại giữa phù thuỷ và quỹ dữ đã nổ ra. Cuộc chiến mà những vị phù thuỷ tốt hy sinh bản thân mình để bảo vệ loài người, dù họ chẳng hề hay biết. Tưởng chừng như cái tốt sắp tàn lụi, thì năm vị phù thuỷ bí ẩn xuất hiện và chiến đấu anh dũng với bọn quỷ dữ. Và người anh dũng nhất trong số họ đã niệm một câu thần chú phong ấn lũ quỷ sau một cánh cổng dưới lòng đất. Sau nhiều năm, mọi chuyển tưởng như êm đẹp thì phong ấn bắt đầu vị rạn nứt. Quỷ dữ đã quay trở lại cùng
Bọn quỷ đã tỉnh dậy sau 5000 năm bị giam cầm. Phẫn nộ trước việc con người xây dựng, sinh sống trên mảnh đất của mình, bọn chúng quyết định xóa bỏ tất cả, lập lại trật tự cũ. Tổ chức Lightspeed đã lường trước mọi việc nên đã triệu tập những chiến binh xuất sắc hòng chống lại bọn quỷ.
Kano Haruko (Naka Riisa) là nhân viên bán hàng rất có sức thuyết phục, cô có khiếu thời trang rất tốt vì thế cô đã được phỏng vấn trên tạp chí thời trang. Tuy nhiên, cô lại không thể từ bỏ ước mơ trở thành 1 giáo viên cấp 3 của mình. Haruko từng được giáo viên trước đây của mình yêu cầu dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài trong 3 tháng thì bà sẽ giới thiệu cô đến trường cấp 3 dạy học với tư cách là giáo viên dạy tiếng Nhật. Và vì thế, cô trở thành giáo viên thực tập tại 1 trường Nhật ngữ nơi cô