Hắc kị sĩ Dariel (30 tuổi) không thể sử dụng phép thuật khi ở trong đội quân quỷ, cuối cùng đã bị sa thải vì thiếu năng lực. Cuộc sống thứ hai đầy tuyệt vọng của anh đã bắt đầu tại một ngôi làng loài người nơi mà Dariel đến!
Rushuna là lữ khách và là một tay thiện xạ xinh đẹp với mái tóc vàng, cô đi phiêu lưu khắp thế giới chỉ với 1 mục đích, đó là mang lại hòa bình cho thế giới bằng cách thay vì đánh nhau bằng vũ khí,cô đã lấy đi ý chí chiến đấu của họ bằng nụ cười. Liệu cô ấy có thành công hay không? Mời mọi người xem phim sẽ rõ! Rating : vì trong phim có vài cảnh máu me bạo lực, không quần áo cho nên hãy đảm bảo bạn trên 16 tuổi mới nên coi phim này
Trong tương lai, Nhật Bản là vùng đất khô cằn. Ở Sa mạc Kantou, rải rác con người tìm kiếm sự sống trong cát bụi. Trong số họ, có một tên lùn là " Sunabouzu" sống bằng công việc của thợ săn tiền thưởng. Trông công việc anh ấy là vô địch thiên hạ. Nhưng đứng trước vếu thì anh cũng giống như bao người đàn ông khác.
Một cuộc đại chiến đã nổ ra trong nhiều năm giữa phe Empire và phe Nebulis, thuở là vương quốc của những nữ pháp sư- cho đến khi các hiệp sĩ trẻ tuổi nhận được danh hiệu mạnh nhất từ phe Empire để gặp gỡ công chúa của phe đối thủ
Vào năm 2050 tại Riyadh, Với những câu chuyện của Asma đã đưa những đứa cháu yêu quý của bà đến những thời kỳ huyền thoại nơi họ biết rằng những tình huống thời hiện đại không thể sánh được với những thử thách, khổ nạn và những lời nói khôn ngoan được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua những câu chuyện dân gian hấp dẫn của họ.