Thiếu niên trương quân bảo (vạn tử lương đóng) vốn là một nhà sư tạp chủng của thiếu lâm tự, tuy rằng vẫn luôn khao khát luyện võ, nhưng mỗi ngày đều tiếp xúc với những công việc tạp vụ giặt giũ, nấu cơm, khiến quân bảo vẫn không có hứng gì.
Vẫn là câu chuyện về chàng thiếu niên Trương Vô Kỵ phải đối diện với những âm mưu thủ đoạn đẫm máu chốn giang hồ nhằm chiếm đoạt hai báu vật là Đồ long đao và Ỷ thiên kiếm chỉ vì lời đồn tìm thấy bí mật bên trong đao có thể hiệu triệu được thiên hạ, cùng đó là mối tình tay ba
Mạnh Tinh Hồn, Diệp Tường, Thạch Quân, Tiểu Hà bốn người tình như thủ túc, từ nhỏ đã được “sát nhân vương” Cao Lão Đại - Cao Đại Tẩu nuôi nấng và là những đệ tử đắc lực của Cao Lão Đại, là những nhân vật chủ chốt trong tổ chức sát thủ của Cao Lão Đại. Trong bốn người thì Mạnh Tinh Hồn tài giỏi nhất và Cao Lão Đại rất yêu quý chàng đệ tử này. Vì muốn biết rõ thân thế của mình, Mạnh Tinh Hồn theo sự sắp xếp của Cao Đại Tẩu nhận nhiệm vụ ám sát cao thủ võ lâm Tôn Ngọc Bá. Chàng trà trộn vào tổ
Câu chuyện xoay quanh truyền thuyết về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ: Võ lâm chí tôn Bảo đao Đồ Long Hiệu lệnh thiên hạ Mạc cảm bất tòng Ỷ Thiên bất xuất Thùy dữ truy phong Kiếm Ỷ Thiên là thanh kiếm được Quách Tĩnh và Hoàng Dung rèn thành cùng với Đồ Long đao.
câu chuyện nổi tiếng về vua Phù Sai nước Ngô (Trịnh Gia Dĩnh) đánh bại vua Câu Tiễn nước Việt (Tạ Thiên Hoa) cuối thời Xuân Thu, vua Phù Sai tha mạng cho Câu Tiễn – người từng thề sẽ trả thù và giành lại vinh quang cho nước Việt. Gia thần của Câu Tiễn – Phạm Lãi (Chu Hiếu Thiên) nhận ra vua Phù Sai có điểm yếu là phụ nữ.