Fujinuma Satoru (Yuki Furukawa) có năng lực đặc biệt “Khứ Hồi”. Năng lực đặc biệt này giúp anh trở về thời điểm trước khi một sự việc không hay chuẩn bị xảy ra. Anh sẽ trở về trước thời điểm đó liên tục, cho tới khi sự việc đó được ngăn lại.
400 000 000 năm về trước, Trái Đất tồn tại 1 nền văn minh con người rực rỡ, tiên tiến. Nhưng nền văn minh đó lại bị đe doạ bởi các thế lực ngoài hành tinh, để đối phó, con người đã tạo ra những cỗ máy chiến đấu khổng lồ gọi là ChouSeiShin. Không những thế , họ còn chế tạo ra những bộ giáp đặc biệt, nhằm nâng cao sức mạnh con người đến mức tối đa. Nhưng tiếc rằng, nền văn minh đó vẫn bị hủy diệt và chìm vào quên lãng... Cho đến trăm triệu năm sau đó, một nền văn minh mới xuất hiện,12 con người
Bộ phim là bộ sưu tập các câu chuyện xung quanh những nhân vật trong loạt phim Garo, được thuật lại bởi quản gia Kurahashi Gonza.
Ultraman (ウ ル ト ラ マ ン Urutoraman?), Còn được gọi là "Ultraman Original (初 代 ウ ル ト ラ マ ン Shodai Urutoraman?)", Original (初 代 Shodai?) Hay Man (マ ン Man?). Ultraman bảo vệ trái đất khỏi người ngoài hành tinh và quái vật cho đến khi bị gọi về sau trận đấu với Zetton. Ông là một trong năm thành viên đầu tiên của dòng Ultra Brothers. Ông được biết một cách không chính xác với tên Ultraman Hayata.
Shinobu Satomi (Tori Matsuzaka) và Yuki Inokuma (Fumino Kimura) là đồng đội tại đội điều tra cơ động, đồng thời cũng là người tình bí mật của nhau. Cả 2 đều có mơ ước được làm việc tại phòng hình sự số 1, họ đã hứa với nhau sẽ kết hôn nếu 1 trong 2 người đạt được điều đó.