kể lại câu chuyện tình yêu giữa Pyeonggang và On Dal, hai nhân vật trong một câu chuyện dân gian cổ điển của Goguryeo. Pyeonggang (do Kim So Huyn đảm nhận), còn được gọi là Yeom Ga Jin, là một người phụ nữ đầy tham vọng, ước mơ trở thành hoàng hậu đầu tiên của Goguryeo.
Nước Hoan Hỉ tổ chức cuộc thi tuyển chọn nhạc sư cung đình, thần tượng nổi tiếng Vạn Tự nữ cải nam trang tham gia cuộc thi, gặp gỡ Đồ Thiên Châu - ám vệ nằm vùng để tìm kiếm nội gián, Kim Hâm Hâm - thiếu gia con nhà giàu.
Tình Xuyên (Dương Mịch) là một cô gái thời hiện đại trở về quá khứ, tại thời điểm chín hoàng tử của vua Khang Hy tranh giành ngôi báu. Cô được Bát a ca Dận Tự (Phùng Thiệu Phong) đem lòng yêu thương. Từ đây, những âm mưu, tâm kế, hoan lạc khiến Tình xuyên từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành một cung nữ sắc xảo, toan tính. Cô đã cùng Dận Tự lao vào vòng xoáy tranh giành ngôi báu mà bản thân đã biết trước kết quả.
Nữ hoàng đầy nghị lực cố gắng dạy dỗ những đứa con trai ngỗ nghịch của mình để một trong số chúng có thể trở thành vua của Choson trong tương lai. Nhưng các đối thủ của cô cũng tranh giành ngai vàng.
Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.