Là một bộ phim Nhật Bản xoay quanh câu chuyện về những nhân vật từ các câu chuyện cổ tích nổi tiếng của anh em Grimm. Những nhân vật này bao gồm Cinderella, Rapunzel, Snow White, và nhiều nhân vật khác.
Bối cảnh của câu chuyện không phải là chiến tranh thế giới thứ 3 hay là ngày Nhật Bản tuyển bố lệnh cấm anime và manga sắp tới đây, mà về một tương lai tương đối gần, khi mà các robot bắt đầu lộng hành phỏ biến như các navi và virus trong megaman battle network.
Ichinomiya Kantaro là một cậu nhóc đc sinh ra trong gia đình với truyền thống làm pháp sư, nhưng bạn bè của cậu đa phần toàn là các yêu tinh nhỏ và yếu. Cậu luôn có ước mơ rằng sẽ tìm cho đc ogre-eater goblin (dịch ra thì có thể hiểu là một yêu quái thường đi giết các yêu quái khác làm nguôn lượng thực để sống
Trên hành tinh cơ học của Cybertron, các sinh vật siêu robot sống được gọi là Transformers. Ở đó, chủ yếu bao gồm các đoàn xe, quân đội Cybertron và kẻ thù cũ Destron của họ rơi vào xung đột để giành quyền lực mới gia nhập phe của họ
Sau khi chiến đấu trong cuộc chiến tranh giữa các vì sao, nhân loại hình thành Liên minh Galactic để mang lại sự ổn định và ngăn chặn xung đột giữa các hành tinh khác nhau. Tuy nhiên, tranh chấp giữa các thành viên của liên minh vẫn nổ ra. Tổ chức Galactic được thành lập để mang lại trật tự cho liên minh