Nhiếp Đa Bảo (Mã Tuấn Vỹ đóng) võ nghệ cao cường, nuôi giấc mơ lớn phục vụ người dân, được xung làm Ngự tiền thị vệ, phụ trách bảo vệ Du Thân vương Phước Toàn (Mã Quốc Minh đóng), hai người xây dựng nên tình huynh đệ sâu sắc trong hoàng cung, Phước Toàn còn tiến cử Đa Bảo đảm nhiệm vai trò cận thân thị vệ của vua Khang Hy (Trần Quốc Bang đóng),
Kim Xà lang quân Hạ Tuyết Nghi vì muốn có được vũ khí giết người để trả thù đã lợi dụng tình yêu của Hà Hồng Dược, gạt lấy tấm bản đồ báu vật của cô để trả thù Ôn gia ngũ lão.Cơ may ông gặp lại cậu bé mà ông đã cứu mạng năm xưa là Viên Thừa Chí nên truyền thụ tất cả võ học và bản đồ với mong mõi Thừa Chí giúp ông tìm lại người yêu Ôn Nghi và đứa con gái Hạ Thanh Thanh của họ. Hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, Thừa Chí đi tìm và gặp được Thanh Thanh, cùng nàng bắt đầu một cuộc tình oan gia.Thừa
Câu chuyện bắt đầu vào 50 năm trước của Tiên Kiếm 1. Lý Tam Tư lúc này vừa mới chào đời, Kiếm Thánh cũng chưa gia nhập Thục Sơn. Tỏa Yêu Tháp bị phá hủy, rất nhiều yêu ma thoát ra ngoài nhân gian.
Truyện phim dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung. Bối cảnh phim diễn ra vào thời kỳ nhà Tống bị Mông Cổ xâm lược, trong đó nổi lên hai nhân vật giang hồ nghĩa khí Dương Quá và Tiểu Long Nữ.Dương Quá mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cha của Dương Quá là Dương Khang đã từng câu kết với giặc Kim nhằm lật đổ triều đình nhà Tống. Dương Quá trải qua tuổi thơ khó khăn tự kiếm sống trong hoang dã, sau đó tình cờ được hai vợ chồng đại hiệp Quách Tỉnh - Hoàng Dung đem về nuôi dạy trên Đào Hoa đảo.Do Dương
Bảo chủ Đào Nguyên Bảo Dung Tiếu Thiên truyền ngôi vị lại cho con là Dung Tử Vân (Miêu Kiều Vĩ), điều này làm cho đệ tử của Tiếu Thiên là Thanh Long (Lưu Thanh Vân) không phục, âm mưu liên kết với Xích Luyện Ma Vương cùng giết thầy đoạt ngôi.